Les modèles dokia. couvrent le cas général. Votre cabinet, lui, a ses habitudes : une clause que vous ajoutez systématiquement, une version sans CSE, une rédaction que vos juristes préfèrent, etc. Plutôt que de refaire les mêmes retouches à chaque dossier, enregistrez votre version comme modèle et retrouvez-la à chaque ouverture du document.
✏️ Partir d’un document et l’adapter
Ouvrez le document dans l’éditeur, comme d’habitude, puis faites vos modifications : ajout d’une clause, choix entre les options de rédaction, formulation maison. Ici, nous partons du CDI cadre à temps complet pour en faire une version avec forfait d’heures supplémentaires.
Quand le document vous convient, cliquez sur Ajouter un modèle, en haut à droite de l’éditeur.
🏷️ Nommer votre modèle
La barre du haut bascule en mode création. Le crayon, à côté du titre, vous permet de renommer votre modèle. Un conseil : dites ce qui change par rapport à l’original, pour que vos collègues s’y retrouvent dans la liste.
🔀 Choisir sa portée
Deux interrupteurs, à droite de la barre, décident de la vie de votre modèle.
Partagé au cabinet le met à disposition de tous vos collaborateurs. Sans lui, il reste le vôtre.
Définir comme modèle principal va plus loin : votre version s’ouvre alors par défaut. Toute personne qui ouvrira ce document depuis la page de la procédure tombera directement sur votre rédaction, sans avoir à la chercher.
Il ne reste plus qu’à cliquer sur Enregistrer le modèle.
🔁 Basculer d’un modèle à l’autre
Rouvrez le document depuis la procédure : vous arrivez sur le modèle principal, le vôtre ou celui de dokia. selon votre réglage. La liste déroulante, à côté du titre, vous laisse passer de l’un à l’autre à tout moment.
Vous pouvez créer autant de modèles que vous voulez sur un même document, un par cas de figure que vous rencontrez.
ℹ️ Bon à savoir. Un même document apparaît souvent dans plusieurs procédures. Vos modèles le suivent partout : créé une fois, votre version est disponible depuis chacune d’elles.
📁 Gérer vos modèles
Vos modèles se pilotent depuis le menu dokia.procédures, entrée Mes modèles, juste sous Mes procédures.
Le tableau récapitule pour chacun le document de la bibliothèque dont il est issu, s’il sert de modèle par défaut, s’il est partagé au cabinet, sa date de dernière modification et son auteur.
Dans la colonne Actions, le crayon rouvre le modèle pour le retravailler, la corbeille le supprime.
👉 Et ensuite ?
Vos modèles servent au quotidien, dans vos dossiers en cours.