Chaque collaborateur dispose de son propre accès à dokia., avec un rôle qui détermine ce qu’il peut voir et faire. De quoi ouvrir l’outil largement à votre équipe, tout en réservant la facturation et les réglages aux bonnes personnes.
📍 Où gérer votre équipe
Tout se passe dans la rubrique Gestion, en bas du menu de gauche, onglet Mon équipe. Seul un administrateur du cabinet y a accès, sachant que plusieurs comptes peuvent porter ce rôle.
- Ouvrez Gestion, en bas du menu.
- Rendez-vous dans l’onglet Mon équipe.
- Vous y voyez la liste de vos utilisateurs et le nombre de licences consommées.
👥 Ajouter un collaborateur
Cliquez sur Ajouter un utilisateur, sous réserve de disposer de licences suffisantes. Le bouton Plus de licences vous permet d’en demander au besoin. Vous renseignez ensuite le profil du collaborateur, puis ses accès.
- Profil : civilité, prénom, nom et adresse email. C’est à cette adresse que le collaborateur recevra son invitation.
- Domaines : vous ouvrez l’accès au Droit du travail, au Droit des sociétés, ou aux deux, selon votre abonnement.
- Rôle : il détermine le périmètre d’action du collaborateur.
🎚️ Les quatre rôles
Le rôle attribué à chaque collaborateur détermine ce à quoi il accède. Vous en changez à tout moment depuis la liste.
- Administrateur cabinet : accès complet, gestion des utilisateurs, de l’abonnement et de la facturation, capacité d’achat, charte graphique, import des entreprises et des salariés.
- Collaborateur : accès complet aux fonctionnalités dokia., avec la gestion de la base entreprises et salariés.
- Collaborateur business : accès global, sans 🤖 dokia.bot. Ce rôle n’existe que si vous disposez du bot.
- Collaborateur procédure : accès à tout, hors fonctionnalités business et 🤖 dokia.bot.
ℹ️ Bon à savoir. Si une fonctionnalité n’apparaît pas chez l’un de vos collaborateurs, vérifiez d’abord son rôle : c’est la cause la plus fréquente. Pour une granularité plus fine, le support peut vous aider.
👉 Et ensuite ?
Votre équipe est en place ? Pensez à définir votre charte graphique, pour que tous vos documents sortent aux couleurs de votre cabinet.